Som formueplejere tilbyder vi en række formueforvaltningstjenester. Vi hjælper vores kunder med at foretage intelligente investeringer, udvikle en plan for aktivallokering, der fungerer for dem, og meget mere. Målet er at nå deres finansielle mål og samtidig minimere risikoen. Hvis du vil vide mere om formueforvaltning, eller hvordan det kan fungere for dig, kan du kontakte os i dag!
Hvad er pleje af aktiver
Et kapitalforvaltningsselskab overvåger en samlet investering af værdipapirer, som kan omfatte aktier, obligationer og andre typer investeringer. En formueplejers hovedopgave er at øge værdien af porteføljen og samtidig minimere risikoen. Dette gøres ved at undersøge potentielle investeringer, foretage valg, der passer til investorens mål og risikotoleranceniveauer, og foretage en afbalancering, når det er nødvendigt.
Når du investerer gennem et formueplejefirma i stedet for selv at investere, får du adgang til fagfolk med mange års erfaring på dette område. Og fordi disse firmaer ofte har store puljer af penge at investere, er de i stand til at forhandle bedre vilkår på vegne af deres kunder – hvilket betyder, at du kan få lavere gebyrer og snævrere spreads på dine investeringer.
Hvorfor har du brug for det
Formueplejning handler om at investere dine penge med henblik på økonomisk succes. En god formueplejer kan hjælpe dig med at indse, hvor vigtigt det er at begynde at spare op nu, så du, uanset hvad der sker, kan nyde frugterne af dit arbejde senere hen.
Et formueforvaltningsselskab arbejder med kunder på alle forskellige typer og niveauer – fra unge mennesker, der lige er startet i deres karriere, og som har brug for vejledning til at sammensætte en investeringsplan, til etablerede professionelle, der søger rådgivning om diversificering af porteføljer eller maksimering af afkast inden for en vis risikotolerancetærskel.
Hvem har brug for det
Ingen er immun over for aktiemarkedets op- og nedture, og derfor er det vigtigt for alle at pleje aktiver. Selv hvis du ikke har en høj nettoformue, er der fordele at hente ved at bruge en formueplejer.
Når det drejer sig om formuepleje, er større ikke altid bedre. Faktisk har nogle undersøgelser vist, at mindre formueforvaltningsfirmaer kan yde mere skræddersyet service og bedre investeringsafkast end deres større modstykker. Det giver mening, når man tænker over det – et lille firma har færre kunder og kan derfor give hver enkelt kunde mere opmærksomhed. Og da disse firmaer typisk er familieejede og -drevne, er den personlige omsorg og det engagement, de tilbyder deres kunder, uden sidestykke.